Hiromichi Sato telah berkencan dengan Haruka selama sebulan, dan hubungan mereka dengan cepat menuju ke arah yang baik. Tapi suatu hari orang tua Hiromichi mengumumkan bahwa mereka akan menikah lagi dan dia akan mendapatkan saudara tiri baru. Ketika dia bertemu dengannya, dia terkejut melihat dia terlihat persis seperti Haruka. Namun, jangan khawatir — mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Mereka hanya kembar, masing-masing hidup dengan orang tua yang berbeda sejak perceraian. Tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak akan ada kesalahpahaman aneh yang disebabkan oleh hidup dengan saudara kembar identik pacarmu, kan…?

SMA Kōdo Ikusei, sekolah bergengsi terkemuka dengan fasilitas canggih di mana hampir 100% siswa melanjutkan ke universitas atau mencari pekerjaan. Para siswa di sana memiliki kebebasan untuk memakai gaya rambut apa pun dan membawa aksesoris pribadi apa pun yang mereka inginkan. Kōdo Ikusei adalah sekolah seperti surga, tetapi kenyataannya hanya siswa yang paling unggul yang menerima perlakuan yang baik. Protagonis Kiyotaka Ayanokōji adalah siswa kelas D, tempat sekolah membuang siswa “inferior” untuk mengejek mereka. Untuk alasan tertentu, Kiyotaka ceroboh dalam ujian masuknya, dan dimasukkan ke dalam kelas-D. Setelah bertemu Suzune Horikita dan Kikyō Kushida, dua siswa lain di kelasnya, situasi Kiyotaka mulai berubah.

Keith Blackhound dikeluarkan dari Ordo-nya karena menjual foto-foto seksi. Setelah itu, dia berkeliaran di sekitar melakukan bisnis acak dengan membuat barang-barang ajaib yang aneh, kadang-kadang menipu orang dengan menjual produk yang gagal. Suatu hari, setelah ditemukan menjual jimat cinta palsu, ia dikejar oleh Ksatria Kuil, akhirnya hilang di Hutan Elf. Terjadi pada beberapa elf diserang oleh basilisk, dia pergi untuk membantu mereka, mengharapkan makanan sebagai hadiah. Dia berhasil melawannya dengan salah satu produk anehnya dan, seperti yang diharapkan, menerima makanan sebagai hadiah dari ayah gadis elf. Sang ayah ternyata menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan dan menyukai dia. Dia direkomendasikan untuk menjadi Penyihir Kerajaan olehnya dan diterima. Tugas pertamanya adalah mengajar Putri Elf Naia, yang meskipun elf, tidak dapat menggunakan sihir.