Keith Blackhound dikeluarkan dari Ordo-nya karena menjual foto-foto seksi. Setelah itu, dia berkeliaran di sekitar melakukan bisnis acak dengan membuat barang-barang ajaib yang aneh, kadang-kadang menipu orang dengan menjual produk yang gagal. Suatu hari, setelah ditemukan menjual jimat cinta palsu, ia dikejar oleh Ksatria Kuil, akhirnya hilang di Hutan Elf. Terjadi pada beberapa elf diserang oleh basilisk, dia pergi untuk membantu mereka, mengharapkan makanan sebagai hadiah. Dia berhasil melawannya dengan salah satu produk anehnya dan, seperti yang diharapkan, menerima makanan sebagai hadiah dari ayah gadis elf. Sang ayah ternyata menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan dan menyukai dia. Dia direkomendasikan untuk menjadi Penyihir Kerajaan olehnya dan diterima. Tugas pertamanya adalah mengajar Putri Elf Naia, yang meskipun elf, tidak dapat menggunakan sihir.