Ceres, pendekar pedang sakti yang selama ini dianggap sebagai beban di party, akhirnya dikeluarkan oleh Zect, sang pahlawan dan pemimpin party. Dia menyadari bahwa semua teman masa kecilnya adalah milik Zect dan tidak ada tempat baginya untuk tinggal, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri… Namun, dia sebenarnya adalah orang yang bereinkarnasi dan dulu jauh lebih tua, jadi dia tidak terlalu menanggungnya ketika dia diusir. Dan dia… yah, mulai sekarang, kau harus membaca terus untuk mengetahuinya.

“Dibandingkan dengan zaman kita, generasi saat ini tidak bisa diandalkan” kata mereka, “Tetap saja, bukankah dia putra Pahlawan?” Menyebalkan sekali. Sudah lebih dari sepuluh tahun sejak pertempuran antara umat manusia dan iblis berakhir. Anak-anak para pahlawan yang menyelamatkan dunia sudah dewasa. Salah satunya, Earth, adalah pria berbakat, dan semua orang mengharapkan dia untuk menggantikan ayahnya sebagai seorang pejuang dan mempertahankan negaranya, tetapi Earth selalu kesal dengan gelar ayahnya. Suatu hari, Earth terkejut menemukan pedang ayahnya, yang digunakan untuk menggulingkan Raja Iblis, disegel di rumah keluarganya. Karena yang terperangkap di dalamnya adalah hantu Raja Iblis Besar yang tidak mampu mati dan terus berkeliaran di dunia. Untuk beberapa alasan, hanya dia yang bisa melihat roh Raja Iblis, dan Raja Iblis merasukinya melalui pedang. Setiap hari, dipaksa untuk hidup berdampingan dengan roh Raja Iblis, mereka menjalani kehidupan bersama yang aneh, ketika Raja Iblis berbisik ke Earth dengan iseng. “Aku punya dendam terhadap ayahmu. Jika kau ingin kembali pada ayahmu dan dunia, aku akan melatihmu. Aku bebas.” Earth menerima bimbingan pribadi khusus dari Raja Iblis hanya untuk membalas orang tuanya dan dunia. Kemudian, di hari-hari yang akan datang. Orang tua pahlawan, pahlawan masa lalu, cinta pertama, putri teman masa kecil, para jenius era ini, dan dunia akan gemetar.